话说唐僧师徒四人一路西行，在一座深山老林中遭遇了一位神秘的黄袍怪。这妖怪法力高强，擅长变化之术，将一位村姑掳走，还设下陷阱，欲害死取经队伍。
悟空察觉异样，化身成一只飞鸟潜入妖怪巢穴探查虚实。他发现那黄袍怪正是之前被贬下凡尘的天庭星宿，因思凡心切而为非作歹。悟空决定先礼后兵，上前劝说其悬崖勒马，回归正途。但黄袍怪不听劝告，反而与悟空展开激战。
悟空凭借火眼金睛识破对方招数，利用筋斗云灵活闪避，同时祭出金箍棒反击。一番打斗下来，悟空渐渐占得上风。最终，他使出一记绝招，将黄袍怪打得现出原形。
面对昔日同僚，悟空并未赶尽杀绝，而是好言相劝，让其返回天庭认罪悔过。黄袍怪羞愧难当，主动束手就擒。悟空则护送唐僧继续踏上取经之路，一路上降妖除魔，护佑师父平安前行。
